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今年上半年，上市银行信用卡业务仍在遭遇着规模收缩、不良压力增大的窘境。
近日，记者梳理各大上市银行2024年半年报披露的信用卡业务数据，发现以下三大特点：一是上半年部分国有大行和股份行的发卡量或客户规模还在减少；二是绝大多数大中型银行的信用卡交易金额，萎缩幅度进一步扩大；三是信用卡不良贷款率普遍面临压力，反映出客户逾期情况仍在进一步增多。
近年来，信用卡消费额日渐低迷，伴随银行信用卡业务监管趋严，在信用卡经营已进入“深耕细作”的当下，上市银行愈发重视该项业务的经营优化和风险防控。在半年度业绩发布会上，近日包括招行、平安、兴业等多家上市银行高管回应了当前信用卡最新经营优化策略，以应对中间收入表现不佳、资产质量下行等多重压力。
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多家大行信用卡总量持续减少
伴随今年7月正式全面实施的“信用卡新规”，商业银行从单纯追求发卡数量、客户规模及市场占有率等单一考核指标，逐渐转为追求更高质量的客群、更优质的零售贷款结构，以及更精准的风控措施。
在信用卡业务告别“跑马圈地”的快速增长时代，全面进入“精耕细作”的存量时代之际，一个显著的特点是，商业银行在信用卡发卡节奏和数量均明显降温，甚至主动出清一些“长期睡眠卡”。
由此带来的明显影响是，银行信用卡总量遭遇压缩，其总规模从2022年第四季度开始出现下降的拐点，至今已至少连续六个季度减少。
据央行数据梳理，今年一季度，全国信用卡和借贷合一卡7.6亿张，较去年末继续减少约700万张。而2023年，该项指标的总体下降规模是3100万张，同比降幅约3.89%。
记者梳理的上市银行2024年半年报信用卡业务数据显示，不少信用卡数量排名前列的大中型银行，信用卡发卡量降幅显著，这一趋势更多体现在卡量排名前列的部分大行中。
工商银行和建设银行财报显示，截至今年6月末，工行、建行的信用卡总量分别为1.52亿张、1.31亿张，两家大行均较年初减少约100万张，其中建行信用卡客户数量也减少约100万户。同样是国有大行的交通银行和邮储银行（601658），信用卡数量均在年内有较大幅度减少，截至今年6月末，交行信用卡总量为6488.83万张，比今年年初减少将近643.6万张；而邮储银行也较年初减少约282.3万张，总卡量为3957.7万张。
股份行方面也“不甘示弱”，其中平安银行6月末信用卡客户数量较年初减少了233.3万户；浦发银行、招行信用卡量分别比年初减少192万张和45万张，其中招行客户数减少约38.8万户，降幅较去年有所减缓。
值得一提的是，一些“信用卡大户”在今年上半年信用卡数量不仅没有下降，反而仍在继续快速增长。例如中信银行（601998）上半年新增卡量约为411万张，中国银行和兴业银行（601166）分别新增约207万张和115万张。而华夏银行也在上半年净增136万张信用卡。
此外，基数相对较小的城商行，上半年增速明显高于其他国有大行和股份行。例如南京银行、江苏银行（600919）、盛京银行的增幅分别为10.19%、9.36%和6.03%。
事实上，“精细化管理”已经成为各大银行在财报中屡屡提及的关键词。而在信用卡新规的严格监管下，强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比已是监管重点之一，所谓睡眠卡即连续18个月以上、无主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的信用卡。
在此前逐步处置出清睡眠卡之后，信用卡的活卡率得到一定提升。中国银行业协会2023年9月发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2023)》显示，2022年末信用卡累计活卡量为6.5亿张，同比增加1.1%，而活卡率为56.9%，较上年增长1.9个百分点。
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信用卡交易总金额加速萎缩
除了卡量增长乏力，信用卡业务的另一大重要趋势是，客户利用信用卡消费的总交易金额也在持续减少。
记者梳理15家信用卡交易金额靠前的上市银行，其中14家该项指标同比下降，8家降幅超10%。仅有农业银行的交易金额同比增长，增幅3.3%。多家股份行的信用卡交易总额同比下降超15%、甚至下降超20%，降幅较去年有一定扩大。
总体来看，据记者不完全统计，总交易金额数据呈现下降的14家银行，上半年信用卡总交易额合计减少约1.86万亿元；其中5家国有大行合计下降约3800亿元，7家股份行合计下降约1.47万亿元。
分机构看，4家同比下降超15%的股份行中，平安银行减少约3532亿元(-22.9%)、光大银行减少约3488亿元(-28.0%)、兴业银行减少约2187亿元(-18.2%)，浦发银行减少约2006亿元(-17.2%)。此外，招行、中信和华夏银行分别下降约1622亿元、1145亿元和704亿元。
另外，交易金额排名前列的银行中，招行上半年信用卡总交易金额为2.21万亿元，同比下降6.8%；建行1.38万亿元，同比下降3.5%；交行1.24万亿元，同比下降约1966亿元；中信银行和平安银行交易额分别为1.24万亿、1.19万亿元。
与总交易金额普遍萎缩有所不同，一些主要银行的信用卡贷款余额变化呈现明显分化：国有大行贷款余额仍维持普遍增长，一些股份行上半年跌幅较大，而一些城商行信用卡贷款余额增速较快。
记者统计的20家银行数据，其中包括了国有大行、部分股份行和代表性城商行。
数据显示，信用卡贷款余额排名前五的银行中，国有大行占据四席，均实现增长，仅有招行上半年有所下跌。其中建行成为首家信用卡贷款余额突破1万亿元的银行，上半年微增；而农行上半年增速较快，增幅约732亿元，工行和中行分别增长3.2%和5.4%。基数相对较低的银行中，北京银行和南京银行增速较快，增幅分别为18.8%和16.2%。
而降幅较为明显的银行包括光大银行下降约11.3%，上海银行（601229）下降约9.2%，平安银行和兴业银行分别下降约8.4%和8.2%。
作为零售金融的代表性业务之一，信用卡业务与客户消费密切相关联。在银行信用卡贷款余额出现萎缩的背后，客观反映了宏观消费需求受到影响。值得注意的是，今年上半年，我国一线城市的消费数据出现了回落的迹象。
具体来看，各地统计部门披露的数据显示，上海、北京上半年的社会消费品零售总额分别为9165.71亿元和6982.4亿元，分别同比下降2.3%和0.3%；广州社零总额为5601.55亿元，与上年同期持平；而深圳该项数据同比增长1%，为5072.03亿元。若仅看6月单月表现，上海、北京、广州和深圳则分别下降9.4%、6.3%、9.3%和2.2%。
央行资产负债表中，有几个口径的数据都可以直观看出，今年以来居民加杠杆的意愿和举措并未重燃。央行存款性公司概况中，住户存款家庭存款由今年1月末的139.52万亿元升至7月末的145.93万亿元。
此外，央行金融机构人民币信贷收支表数据显示，住户贷款项下短期消费贷款从今年一月末的10.4万亿元，下降至7月末的9.9万亿元；中长期消费贷款由47.91万亿元，下降至7月末的47.77万亿元。
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信用卡贷款质量压力上升
记者统计了12家披露信用卡业务资产质量的银行，其中有9家银行信用卡贷款不良率有所上升，同时有8家银行信用卡不良率超过2%。
具体来看，截至今年6月末，作为信用卡累计发卡数量在1亿张以上的银行，工行、建行和中信银行的信用卡不良贷款率均较年初有所上升，其中工行和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。
另外，交通银行、上海银行、民生银行的信用卡不良贷款率也较年初明显上升，分别上升0.4、0.38、0.26个百分点。从不良贷款率的绝对值来看，尽管兴业银行信用卡不良率较年初下降0.05个百分点，该行此项指标仍高居各大银行首位，达3.88%。另外，民生、平安和中信的不良率分别达3.24%、2.7%和2.57%。
若从全国银行业信用卡业务来看，今年6月末央行披露的数据显示，截至2024年3月末，信用卡逾期半年未偿信贷总额已达到1096.76亿元，较年初增长115.41亿元，增幅达11.76%，接近去年全年水平，占信用卡应偿信贷余额的1.29%，占比较年初增加0.26个百分点。
有业内分析人士表示，信用卡逾期规模增多，与此前部分银行降低审核标准，大量发卡营销、一味以发卡数量作为考核要求有关。一方面银行通过分期等各种促销活动，刺激用卡消费提高借贷产生的利率；另一方面又没有很好地从信用安全方面出发，宣传逾期风险给消费者带来的严重影响。
另据银登中心披露的数据测算，2024年上半年我国批量个人业务不良贷款转让成交规模为321.5亿元，其中信用卡透支类贷款约98.6亿元，占比约30.7%。而今年以来，包括民生、交行、浦发、光大、招行在内的多家股份行已在银登中心挂牌转让信用卡透支类个人不良贷款。
近日，多家上市银行高管在业绩发布会上回应了关于信用卡贷款资产质量问题。其中兴业银行高管表示，有序推进风险管控与转型发展，遏制不良贷款上升势头，该行新发生不良额回落至上年同期的75%，不良暴露趋势已经明显趋缓。
招行管理层在解释该行信用卡贷款资产质量有所下滑的原因时表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部分客户的资产分类以及逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。该行有关负责人表示，如果不出现重大变数，预计到今年末，信用卡不良率可能和去年基本持平。
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银行优化调整经营策略
信用卡竞争已进入红海时代，各银行也开始调整经营战略，不再以简单扩大用户规模与信贷余额为战略目标，银行信用卡业务经营压力逐步浮现。
如何加大信用卡的推广和服务创新力度，如何获取消费场景的巨量的关注度，提升信用卡交易额，并且保持优异的资产质量，成为各家银行精耕细作的主要方向。
在近期上市银行业绩发布会上，部分银行高管还透露了信用卡业务的最新经营策略。
兴业银行管理层表示，该行对信用卡实行“控新降损”策略。一是新发卡的客群质量明显得到改善，新发卡年轻学历客户和低风险分层客户的占比较年初增长。二是贷中管控策略持续优化，构建多维度的客户风险标签，优化贷中管控策略，及时清退高风险的客户。三是扩充集中电催团队力量，建立与资产规模相匹配的自催管理队伍，建设自主清收体系等。四是建立风险模型敏捷迭代的机制，加快核心风控模型的建设和迭代。
中信银行管理层在业绩发布会上表示，在信用卡方面，该行在2019年起就持续优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整，持续提升优质客户占比。同时也注重线下的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。该行还强化了与头部互联网平台的深度合作，采用联合建模筛选优质客群，实现精准营销，上半年头部互联网联名卡获客同比增长96%。
从近期披露的上市银行半年度报告看，各家银行在深化信用卡客户经营、丰富信用卡产品体系上，积极推进信用卡用卡生态圈和智慧场景建设，引入科技、萌宠、茶咖、视频、运动健身等概念或权益，满足年轻客户多样化需求。
值得一提的是，部分全国性银行将客户信用卡与消费贷授信额度实施统一管理，打通信用卡业务与其他零售条线业务之间的协同在线杠杆开户，通过条线内和跨条线客户转化，挖掘存量客户潜在价值。
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